Cession d’entreprise

La cession d’entreprise

Dans le cadre d’une cession d’entreprise, toute la préparation du dossier, clé pour la réussite d’une opération, réside en des thématiques stratégiques, financières, juridiques, fiscales, patrimoniales, ainsi que dans l’identification des éléments de non concurrence. L’objectif étant d’optimiser la valeur de ladite entreprise, en vue d’une structuration et transmission optimales.

Différents scénarios peuvent conduire à une cession d’entreprise

  • un départ en retraite
  • un changement d’activité
  • une transmission à ses enfants
  • une vente d’une filiale ou Business Unit (Carve out)
  • une opération de MBO (entrée du management dans le capital de la société)
  • LBO
  • MBI (cession d’entreprise avec renouvellement du management)
  • une cession d’entreprise d’une partie du capital à un investisseur (Fonds d’investissement, Business Angel)

MOOD Finance fort de son “expérience terrain”, vous accompagne à chaque étape du processus :

  1. Organisation de l’opération
    • Définition des objectifs avec le dirigeant cédant (délais, contraintes, périmètre)
    • Analyse de l’entreprise et du marché
    • Détermination de la valorisation
    • Rédaction du mémorandum de présentation (Executive Summury)
  2. Lancement
    • Recherche d’acquéreurs potentiels
    • Prise de contacts (confidentielle)
    • Sélection des offres avec le cédant
    • obtention d’une LOI (lettre d’intention), après négociation du prix et de la garantie Actif/Passif
  3. Closing
    • Assistance dans la rédaction du protocole d’accord de cession assorti de la garantie Actif/Passif

Facteurs clés de la réussite

  • La préparation du dossier en adoptant notamment la validation d’une stratégie aboutie par le cédant, est une étape fondamentale du process
  • Des experts compétents et indépendants qui encadrent l’opération, en promulguant notamment des conseils pertinents et avisés au regard de la situation actuelle et à venir de l’entreprise en question, ce qui vous mènera à prendre les meilleures décisions possibles
  • La détermination du prix de la société en question avec laquelle vous vous sentez en accord et en adéquation avec le marché actuel

La rigueur est le maître mot pour la réussite d’une transaction de quelque nature qu’elle soit. Avec plus de 300 acquisitions menées sur l’ensemble des continents ciblant tout type d’entreprises (de 2 millions d’euros de CA à 800 millions d’euros de CA), le fondateur de MOOD Finance, est une personne qui de part la diversité des opérations qu’il a menées, saura, entouré de son équipe, vous guider et conseiller tout au long de ladite opération.

Le succès de toute transaction réside en la satisfaction réciproque du cédant et de l’acquéreur. En effet, la création du lien entre ces deux derniers qui permettra la réussite de l’opération n’apparait qu’avec l’évanescence des différents ingrédients financiers, stratégiques (etc.) mais aussi et surtout humains. L’expérience permet de contourner certains obstacles en amont et intrinsèques à toutes opérations financières de quelque nature que ce soit.