Acquisition d’entreprise

Acquisition d’entreprise et stratégie financière

Fusacq. Dans le cadre d’une acquisition d’entreprise, fort de l’expérience passée du fondateur et de son équipe, nous vous accompagnons à chaque étape de l’intégration de la cible, que ce soit pour celle de la préparation et financement ou celle de l’intégration et la mise en œuvre des synergies en vue d’un retour sur l’investissement rapide (Pay Back).

Le rayonnement de MOOD Finance à l’échelle nationale et européenne permet à tout acteur (personne physique ou morale), de devenir un entrepreneur ou de favoriser sa croissance externe. Ainsi MOOD Finance conseille les futurs actionnaires dirigeants mais également les entreprises dans leurs quêtes de construction de leur patrimoine ou de leur développement.

En amont de l’acquisition d’entreprise – fusacq

L’acquisition d’une entreprise est une décision généralement réfléchie et lourde de conséquences. En effet, celle-ci symbolise la volonté de construire et d’entreprendre une nouvelle étape de vie. Le faire seul semble quasi-impossible, ainsi s’entourer de gens compétents et qui vous accompagnent, semble primordial. MOOD Finance est alors à vos côtés pour réussir cette transition.

Pour tendre vers un succès incontesté, il faut faire les bons choix tout au long du process. Un des facteurs clés de la réussite de l’opération est l’étude approfondie du marché. C’est pourquoi MOOD Finance accorde une attention particulière à l’étude financière, économique et concurrentielle du secteur visé. Celle-ci nous permettra notamment de déterminer les cibles potentielles les mieux adaptées, et ainsi de vous accompagner tout au long du processus en vous aiguillant sur la valeur réelle de la cible. Ensemble, nous identifierons votre capacité à appréhender cette dernière et nous vous accompagnerons à chaque étape de son financement (bancaire ou par tout autre moyen).

Description des différentes étapes de l’acquisition d’entreprise

  1. Organisation de l’opération
    • Analyse des acteurs
    • Étude du marché et de la concurrence
    • Conseils sur la faisabilité de l’opération
  2. Lancement de l’opération
    • Recherche de cible et prise de contact confidentielle
    • Rédaction d’un Mémorandum de présentation de la Cible et de sa valorisation (organes de financement)
    • Rédaction d’une LOI (Lettre d’intention) après négociation
    • Conseil pour le montage financier
  3. Closing
    • Assistance dans la rédaction du protocole d’achat
    • Accompagnement post-acquisition (suivi BP, plan trésorerie, synergie, etc.)

 

Stratégie financière (Build up)

Le Build up est une des composantes de la stratégie financière de l’entreprise. Elle consiste en la réalisation de la croissance externe par acquisitions successives de plusieurs entreprises dans le secteur choisi, comme par exemple la réalisation d’un phénomène de concentration régionale.

En amont de tout Build up, une analyse des ratios du secteur est nécessaire. Ces ratios vont permettre de déterminer la méthode de valorisation des cibles au regard des transactions déjà réalisées

  • La première étape est généralement l’acquisition d’une cible de taille importante et d’une bonne rentabilité nécessitant un effort financier conséquent
  • La deuxième étape est le renforcement de la structure par acquisition successive d’entreprises dont la rentabilité est moindre voire nulle, et dont l’objectif, à la suite de la réalisation de synergies, est de les amener aux mêmes niveaux de marge d’EBITDA que la première

Cela permet une amélioration progressive des ratios de dette financière et ainsi construire un Groupe régional ou national, leader dans son secteur d’activité, et disposant d’une rentabilité assurant la couverture de la dette.

MOOD Finance peut vous accompagner sur ce type d’opération, en préparant votre entreprise à la croissance externe, en analysant et recherchant des cibles potentielles, en étant à vos côtés tout au long de l’intégration, la mise en oeuvre des synergies et en mettant en place des reporting permettant de suivre les ratios suscités

Confidentialité

La confidentialité est intrinsèque à toutes les étapes qui mènent à la réussite de ladite transaction, seule l’expérience d’une discrétion ultime acquise au fil des années permet de servir pleinement le client.

Indépendance

Aucun conflit d’intérêt ne peut apparaitre lors d’opérations diverses, fusacq, MOOD Finance étant une structure totalement indépendante.