Si Mood finance a pu asseoir sa notoriété en matière de stratégie, d’ingénierie financière et de conseils financiers pour les TPE, PME et grandes entreprises, c’est en grande partie grâce à l’expertise de Loïc Evrard. Cet expert en levée de fonds, M&A et stratégies financières des grands groupes a de quoi vous impressionner par son parcours atypique et la manière dont il a réussi à fédérer les meilleures compétences autour de son cabinet conseil. Le secret de la réussite de Mood Finance, le voici !

Qui est Loïc Evrard ?

La cinquantaine, Loïc Evrard, très discret, est marié et père de 4 enfants. Cet expert-comptable mémorialiste de formation a commencé sa carrière de financier vers 1989 à travers plusieurs missions d’audit et d’expertise comptable chez un des Big Four (commissariats aux comptes et d’expertise). Entre 1992 et 1999, il occupera le poste de directeur administratif et financier dans une grande multinationale, le Groupe LAFARGE. Loïc Evrard coordonnait alors le pôle financier de filiales représentant près de 120 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont la Cie Sablières de la Seine et Bétons de Paris.

A partir de ce moment, il occupera successivement les fonctions de Directeur Financier au sein de plusieurs groupes industriels français. De 1999 à 2003, Loïc Evrard enchaîne les postes de premier responsable financier dans de belles PME françaises comme ALGORIEL ou Ebizcuss (1^er distributeur en France des produits Apple). Ses responsabilités l’amènent à étendre ses compétences dans les domaines les plus variés de la gestion d’entreprise, avec une « Initial Public Offering » ou « introduction en Bourse » durant la Bulle informatique en 1999/2000.

À côté de sa mission principale qui est d’assurer le management des équipes administratives et financières au sein desdites entreprises, Loïc Evrard réussira, à coups de maître et à plusieurs reprises, la réorganisation et la mise en œuvre du retournement des entreprises en difficulté dont la gestion financière lui aura été confiée. Dès lors, il développe des compétences singulières en cash management et en optimisation du besoin en fonds de roulement des entreprises.

Durant son parcours, il a apprivoisé les fondamentaux de la gestion du personnel et de la croissance des grandes entreprises et des PME. Le poste de directeur administratif et financier qu’il occupe en 2001 au sein du premier importateur de Matériel Apple en France, témoigne de son expérience en retournement d’entreprise dans un moment délicat de la vie de l’entreprise. Ce qui l’emmènera d’ailleurs à absorber son concurrent pour entrer sur le Second marché. Loïc Evrard, ce n’est pas que des expériences au sein de grands groupes. Il doit sa réputation aux grands exploits qu’il a réalisés en matière de gestion financière et de levée de fonds.

Loïc Evrard, le « leveur de fonds » !

De 2003 à 2011, Loïc Evrard devient membre du Directoire et du comité de direction, puis Président d’une Holding de renom réalisant 450 millions d’euros de chiffres d’affaires. A ce poste, il cumulera plusieurs années d’expérience en structuration financière et réalisation de différents montages financiers.

En 2005, il réussira une levée de fonds d’un montant de 120 millions d’euros dont une partie en dettes in fine, puis, en 2009, une levée de 325 millions d’euros en dettes bancaires seniors et juniors au travers d’un pool de 10 banques, (et) auquel s’associe une dette Mezzanine, avec à la clé l’intégration d’un investisseur capitalistique. Sa réputation de fin stratège en ingénierie financière n’était plus alors à prouver.

Loïc Evrard est surtout connu pour avoir été à l’origine de la première levée de fonds sur un marché HY en Europe pour le compte d’un Groupe à Capital fermé, en vue de refinancer la dette bancaire en 2013, et pour un montant de 250 millions d’euros à 7,25 %. Il réédite la même opération en 2016 pour une somme de 150 M€ et cette fois-ci à 5,5%. En 2017, il lèvera 725 M€ sur les mêmes marchés à un pricing de 4%.

Loïc Evrard, Mood Finance et grandes réalisations !

En 2018, après avoir capitalisé plus de 25 années d’expérience en ingénierie financière, Loïc Evrard décide de lancer Mood Finance Conseil. Fort de son expérience, il met les services de son entreprise au profit d’une clientèle variée afin d’en impacter la santé financière. C’est ainsi qu’il devint un leveur de fonds attitré !

Mood Finance et la garantie d’un conseil financier sur mesure !

Avec son impressionnant palmarès dans le secteur de l’ingénierie financière et de la M&A (acquisition de plus de 200 sociétés), Loïc Evrard développe de bonnes relations avec les banques et les CAC de haut niveau, et son expertise se confirme aussi bien auprès des TPE et PME que des grandes (groupes) entreprises.

Compétences et expertise, l’équipe Mood Finance

Le fondateur et Président de Mood Finance en créant sa propre structure, a décidé d’offrir à chacun de ses clients, un accompagnement sur-mesure en optimisation financière et levée de fonds mais également en M&A. Pour ce faire, il s’est entouré d’excellentes compétences telles que :

• Guénaël HENRI, Managing Director, disposant de plus de 9 années d’expérience dans le domaine financier notamment en M&A et levée de fonds. Il a démarré sa carrière comme Auditeur Interne chez Suez Environnement avant de se spécialiser en M&A et restructuring, d’abord chez Rothschild & Co comme Analyste M&A avant de poursuivre sa mission chez Deloitte en Distressed M&A. Souhaitant se spécialiser sur des transactions de tailles intermédiaires (PME/ETI), Guénaël a d’abord rejoint JSquare Conseil en tant que Manager avant d’intégrer Mood Finance et a conseillé plus de 20 opérations dans divers secteurs tels que l’agroalimentaire, l’industrie (pompes industrielles, fonderie, aciéries, reconditionnement de smartphones), le tourisme, le Bien-être ou encore l’Immobilier. Guénaël est diplômé de l’EMLyon Business School (Ingénierie Financière) et de l’IDRAC Business School (Audit et finance).

• Clément MICHEL, Managing Director, disposant de plus de 7 années d’expérience dans le domaine financier notamment en M&A et levée de fonds. Il a démarré sa carrière comme Analyste Crédit dans la filière risque de la Société Générale à Lyon avant de rejoindre l’équipe d’Oaklins France en tant qu’Analyste M&A. Il a ensuite rejoint la banque d’affaires internationale ALANTRA, dans laquelle il a exercé 4 années et conseillé plus de 10 opérations (pour près de 2 Mds€ de transaction au total) dans des secteurs divers comme le Gaming, le Transport et la Logistique, l’Agroalimentaire, le Retail, le Bien-être, l’Aerospace, etc. Clément est diplômé de l’EMLYON Business School (Ingénierie financière) et de l’IDRAC Business School (Audit et finance).

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La crise sanitaire n’a pas épargné les entreprises, même celles qui ont atteint une croissance significative. Et c’est sans compter le fait que les solutions classiques de financement s’amenuisent en raison du contexte, rendant plus étroites les possibilités de levée de fonds. Au titre des nombreux challenges qui se présentent donc aux chefs d’entreprises ou aux promoteurs de projets, il y a le souci de se positionner sur les créneaux de financement les plus porteurs. Tout est expliqué dans la suite.

Dans un contexte tendu et incertain, le marché des fonds, nationaux et internationaux, est extrêmement actif. Toujours à la recherche de secteurs dans lesquels investir.

Quels sont les secteurs les plus propices à une levée de fonds ?

Si certains secteurs sont de moins en moins cotés sur les plateformes ou auprès des organismes classiques de financement, il y en a d’autres qui se révèlent très prometteurs. Le contexte sanitaire actuel en a propulsé bon nombre. Du haut de son expertise en levée de fonds pour les entreprises, Mood Finance vous propose ici quelques secteurs très prisés par les fonds d’investissement en ce moment.

Le Bio-Tech

Tout projet d’entreprise ou tout investissement se rapportant à la santé et associé à la technologie intéresse au plus haut point. Bien entendu, la viabilité de votre projet, son taux interne de rentabilité ainsi que le délai de récupération du capital investi, sont autant de critères à également prendre en compte. En effet, les experts financiers sont conscients que le taux de risque en la matière est plus élevé que dans bien d’autres domaines.

Mais le contexte de la COVID-19 motive la levée de fonds pour des projets visant à réduire les dégâts causés par la pandémie. Dès lors donc que votre projet intègre le souci d’associer le High-tech et la recherche médicale pour une cause de santé publique, les questions liées à l’accès au financement ne seront que de simples formalités pour lesquelles Mood Finance vous accompagnera efficacement.

L’éducation et la formation

L’éducation et la formation sont privilégiées. Et c’est parce que le confinement en a démontré tout l’intérêt : les formations en ligne n’ont jamais attiré autant de personnes. Si vous avez bâti un projet autour de cette thématique, il n’y a aucune raison de ne pas obtenir une levée de fonds suffisante. L’important est de se faire accompagner par des experts en la matière. Et nous sommes encore là pour vous.

Si vous avez en projet de lancer une plateforme de facilitation des formations en ligne, ou un projet de formation dans un domaine singulier et porteur, il ne reste qu’à décider de vous faire accompagner.

Le Silver Economy

Les services destinés aux personnes du troisième âge sont très rentables. Et un projet dans ce sens peut très rapidement mobiliser du financement sur le marché des investisseurs. En effet, les séniors sont des consommateurs hors-du-commun en raison des différents besoins que leur impose le poids de l’âge. C’est pourquoi une levée de fonds pour des projets de home care, notamment de maisons de retraite ou autres formes d’habitats collectifs destinés aux personnes âgées, se fait très vite.

Levée de fonds : les secteurs classiques toujours en vogue !

En dehors du Gaming et du numérique qui restent des secteurs actifs, n’importe qui citerait l’immobilier et l’agroalimentaire comme susceptibles de constituer une bonne niche de financement.

Le secteur de l’immobilier

Des programmes immobiliers de réhabilitation ou de transformation de locaux professionnels dans les grandes villes, pourquoi pas ? C’est d’ailleurs sans grande surprise que l’immobilier attire encore les investisseurs. Sauf que les aspects de ce secteur qui peuvent vite susciter une levée de fonds sont bien plus singuliers.

Les investisseurs ou les organismes de financement sont plus sensibles à des projets rentables de transformation de locaux à usage d’habitation ou de logements étudiants.

L’agroalimentaire

C’est le secteur industriel le plus porteur en France. Il devrait conserver cette même place durant de nombreuses années encore. Ce ne sont pas les idées qui manquent dans l’agroalimentaire :

• une épicerie
• la fabrication ou la production d’aliments Bio
• la commercialisation de produits frais

Des projets spécialisés en Food-Tech et Ag-Tech intégrant avec intérêt des solutions technologiques spécifiques sont également intéressants sur le marché des fonds d’investissement et suscitent vite une levée de fonds.

Comment obtenir une levée de fonds suffisants pour votre start-up ?

Il existe plusieurs procédés de financement par le crédit par lesquels vous pouvez relancer ou démarrer votre activité en cette période de crise. Mood Finance vous accompagne dans la soumission de votre projet à des Fonds d’investissement, sans compter le recours classique à l’emprunt bancaire pour éventuellement boucler le financement du projet.

Toujours pour relancer votre activité en cette période de crise, il est également possible de procéder à une opération de LBO, c’est-à-dire un rachat avec effet de levier. La levée de fonds s’opère ainsi grâce à un montage financier permettant le rachat de votre entreprise par une Holding associant salariés ou investisseurs n’ayant pas suffisamment de fonds pour lancer leurs activités.

Le but est d’employer les efforts du Holding pour alléger progressivement le poids de la dette et lancer chaque projet.

Autre moyen, la croissance externe par l’effet de build-up. Acquérir des entreprises du secteur, concurrentes ou futures partenaires, pour créer des synergies industrielles. Une stratégie de croissance ambitieuse et volontaire que peut financer une levée de fonds.

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